Smart Beta引关注 华夏基金“双创ETF”投资成效显著

来源: 中国财经网
    Smart Beta成为指数投资新趋势，这一策略在超额收益和风险控制方面表现出色，为投资者带来了升级版的指数投资体验。华夏基金旗下创蓝筹ETF和创成长ETF采用Smart Beta策略，自推出以来投资成效显著。WIND数据显示，截至9月19日，8月以来创成长ETF、创蓝筹ETF收益率分别达10.71%、9.13%，跑赢创业板指同期涨幅。投资业绩突出的同时，两只ETF在二级市场上的交投也十分活跃，7月15日上市以来成交额分别达9.48亿元、10.86亿元，受到投资者的青睐。
    创蓝筹ETF和创成长ETF跟踪的指数根据Smart Beta因子进行编制，挖掘创业板更具风格的投资机会。创成长ETF所跟踪的创业动量成长指数采用成长和动量因子，从创业板中选出具备良好成长能力、且动量效应明显的50家上市公司，捕捉高成长、高弹性机会。创蓝筹ETF跟踪的创业低波蓝筹指数则采用质量和低波因子，选择具备良好盈利能力、稳健财务质量、且波动率较低的50家企业，聚焦持续稳健经营的创业板优质公司。长期来看，两个指数具有持续超额收益能力。数据显示，截至9月19日，创业动量成长指数、创业低波蓝筹指数2013年以来上涨分别累计上涨227.68%、278.13%，跑赢创业板指近90个、140个百分点。
    目前，跟踪这两个指数的产品仅创蓝筹ETF和创成长ETF，是较为稀缺的投资工具。数据显示，截至9月19日，创成长ETF、创蓝筹ETF成立以来总回报分别为16.02%、14.40%。同时，作为ETF产品，场内流动性至关重要，两只产品虽然上市时间不长，但交投活跃度较高，有利于投资者高效交易、把握时机。上述同源数据显示，截至9月19日，创成长ETF、创蓝筹ETF上市以来日均成交额均已经达到2000万元左右。
    同时，为满足更多投资者的配置需求，这两只ETF都设立了联接基金，投资门槛低、无需股票账户，方便资金量有限的中小投资者参与。考虑到产品偏小盘风格、波动较大，投资者可选择定投联接基金长期布局，进一步降低投资成本，分散投资风险。
    进入9月以来，A股市场上涨明显，大盘重回3000点。业内专家表示，近期重磅利好频发，降准如期落地将释放9000亿元长期资金，A股风险偏好上升，市场做多热情升温。在“金九银十”行情下，市场近期走出强劲上攻的态势，赚钱效应显著增加。A股未来行情可期，当前阶段性投资价值已较明显，投资者可借助创成长ETF、创蓝筹ETF等权益产品适时布局。